La sua attività principale consiste nella realizzazione completa di interventi edilizi, dalla pianificazione alla consegna chiavi in mano del progetto finito.

La società è molto attiva nel settore pubblico, dove partecipa regolarmente a gare di appalto per la realizzazione di opere di interesse sociale, come scuole, asili, palestre, ospedali, infrastrutture e servizi.

Le nuove risorse finanziarie legate all’emissione del minibond, verranno utilizzate da  Mak Costruzioni per rafforzare la propria posizione di leader nel settore edile, avviando importanti cantieri di progetti connessi ad iniziative pubbliche ascrivibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ne sono un esempio la realizzazione dell’hub di interscambio mobilità presso l’area ex SIT a Trento e del polo scolastico, con annesso asilo, a Riva del Garda. “Siamo molto soddisfatti dell’emissione del nostro primo minibond con Mediocredito Trentino Alto Adige, che ci ha seguito con professionalità in questa operazione di finanza innovativa.” dichiaraMirko Pellegrini, legale rappresentante e amministratore unico di Mak Costruzioni. “Ifondi saranno destinati a sostenere le esigenze finanziarie dell’avvio dei cantieri pubblici legati alPNRR, in particolare quello relativo all’hub di interscambio della mobilità all'ex Sit di Trento,intervento di rigenerazione urbana improntato alla sostenibilità e ispirato ai principi della transizione ecologica”.

“Lo staff della Banca ha seguito con grande interesse la Mak Costruzioni, cliente storico, nella strutturazione e nell’emissione di questo minibond” afferma Diego Pelizzari, Direttore generale di Mediocredito Trentino-Alto Adige. “Credo sia importante la scelta di approcciare il mercato dei capitali utilizzando uno strumento innovativo come questo, utile a sostenere importanti progetti legati alla riqualificazione e alla sostenibilità ambientale.Inoltre, conferisce visibilità a questa importante realtà imprenditoriale, sia sui mercati finanziari che nei confronti di clienti e fornitori.”

Mediocredito Trentino-Alto Adige, nel ruolo diadvisor e arranger, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito. Ha gestito poil’attivazione del Fondo garanzia per le PMI efornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo sottoscritto interamente dalla banca.

Paolo Endrici fu uno dei fondatori dell'Istituto Trento Doc e partecipò nel 1984 alla redazione del disciplinare di produzione dello spumante metodo classico trentino.

La gestione della Cantina è rimasta saldamente in capo alla famiglia Endrici da cinque generazioni, oggi a fianco di Paolo lavorano in azienda la moglie Christine e i figli Lisa Maria e Daniele.

Le nuove risorse finanziarie legate all’emissione del minibond consentiranno all’Azienda di dare avvio ad investimenti particolarmente importanti.

Il primo è legato all’acquisto di terreni agricoli nella zona di Brentonico, si tratta di un podere di otto ettari da convertire a vigneto, per incrementare la produzione delle bollicine di montagna. Un altro investimento è diretto ad ampliare la storica cantina sotterranea a San Michele di ulteriori 1800 metri quadri, per potenziare gli spazi dedicati alla fase di affinamento, ovvero alla maturazione dello spumante Trento Doc sui lieviti in bottiglia.

“Siamo estremamente orgogliosi dell’emissione del nostro primo minibond e del supporto finanziario di Mediocredito Trentino Alto Adige” afferma Daniele Endrici, co-titolare e Responsabile Commerciale della Cantina Endrizzi. “Parte dei fondi saranno indirizzati al sostegno finanziario di un progetto innovativo: la sperimentazione della fase di affinamento in alta quota. Abbiamo individuato una grotta al Passo del Tonale, ideale per le nostre bollicine, dove la temperatura è costante e vicina a zero gradi centigradi. Questo tipo di affinamento conferirà più eleganza al nostro spumante metodo classico. Un Trento Doc Endrizzi nuovissimo e a produzione limitata che uscirà in occasione delle Olimpiadi del 2026.”.

“La nostra banca ha seguito con grande interesse la Cantina Endrizzi nella strutturazione e nell’emissione di questo minibond, che abbiamo sottoscritto interamente” afferma Diego Pelizzari, Direttore generale di Mediocredito Trentino-Alto Adige. “Il minibond è uno strumento finanziario molto interessante perché permette anche alle imprese medio piccole di accedere al mercato dei capitali e quindi a nuove risorse da destinare ad importanti progetti di investimento - anche di medio lungo periodo. Inoltre, conferisce alle stesse maggiore visibilità sia sui mercati finanziari che nei confronti di clienti e fornitori.”

Mediocredito Trentino-Alto Adige, nel ruolo di advisor e arranger, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito. Ha gestito poi l’attivazione del Fondo garanzia per le PMI e fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo sottoscritto interamente dalla banca.

Fonte: Mediocredito TAA

Il prestito obbligazionario, parte del processo di soddisfacimento dei requisiti MREL, è stato emesso nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes Programme (EMTN) di 3 Miliardi, quotato presso la Borsa di Dublino.

Il titolo è stato emesso alla pari, con una cedola del 5,885% ed un rating atteso da parte di DBRS e Fitch pari a, rispettivamente, “BBB(low)” e “BBB-”.

L’operazione ha visto un’ottima partecipazione da parte di primari investitori domestici e internazionali, con ordini estremamente granulari (processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 1.700 milioni di Euro da parte di più di 150 investitori).

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente gestori di fondi (58%), banche (27%), assicurazioni (7%), hedge fund (7%) e altri (1%). In termini di distribuzione geografica, il 33% è stato allocato a investitori italiani, seguiti da Regno Unito e Irlanda (23%), Francia (16%), Germania e Austria (19%), Iberia (5%), Svizzera (2%) e altri (2%).

Il collocamento è stato curato, in qualità di Joint Lead Managers, da BNP Paribas, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e Société Générale.

Fonte: Cassa Centrale Banca